Conseiller en gestion de patrimoine
Morbihan et Ille-et-Vilaine
Accompagner les chefs d’entreprise dans la gestion de leur patrimoine
Chez Cerfrance Brocéliande, nous accompagnons les chefs d’entreprise dans la gestion, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. Notre mission est de leur offrir une vision stratégique et globale, en prenant en compte aussi bien leurs besoins professionnels que leurs objectifs personnels. Grâce à notre expertise, nous leur apportons des solutions sur mesure pour optimiser leur fiscalité et développer leurs investissements.
Vous recherchez une offre d’emploi en gestion de patrimoine ? Découvrez nos opportunités et rejoignez une équipe experte et engagée.
« Chez Cerfrance, on ne s’arrête pas seulement aux diplômes, nous recherchons des compétences et une personnalité. Nous adaptons vos missions à votre profil et à vos ambitions, que vous soyez débutant ou expérimenté ! »
Kathy JOURDREN (Directrice des Ressources Humaines de Cerfrance Brocéliande)
Conseiller/consultant en gestion de patrimoine
Le conseiller en gestion de patrimoine intervient auprès des chefs d’entreprise pour leur proposer des solutions d’ingénierie patrimoniale adaptées à leur situation. Il analyse la globalité du patrimoine de ses clients et élabore une stratégie sur-mesure pour optimiser leur fiscalité, leurs investissements et leur transmission.
✔ Missions principales :
- Analyser la situation patrimoniale et fiscale du client.
- Proposer des solutions adaptées en matière de placements financiers, investissements immobiliers et transmission d’entreprise.
- Accompagner les dirigeants dans leurs choix stratégiques à court, moyen et long terme.
- Assurer une veille réglementaire et financière pour anticiper les évolutions fiscales et patrimoniales.
✔ Compétences et atouts recherchés :
- Capacité d’analyse et de synthèse
- Bon relationnel, pédagogie et sens de l’écoute active
Pourquoi rejoindre Cerfrance Brocéliande en gestion de patrimoine ?
- Un métier à forte valeur ajoutée, en lien direct avec des chefs d’entreprise.
- Une approche pluridisciplinaire, intégrant fiscalité, placements et investissements.
- Un cadre stimulant, au sein d’une équipe d’experts reconnus.
- Des formations continues et des perspectives d’évolution pour accompagner votre montée en compétences.
Vous êtes à la recherche d’un emploi en gestion de patrimoine ? Découvrez nos opportunités et rejoignez-nous !
Des passerelles possibles vers d’autres métiers
Votre potentiel d’évolution couplé aux parcours proposés au sein de l’Ecole Brocéliande vous permettront d’évoluer vers d’autres postes en interne, tels que :
- Responsable d’équipe
- Consultant
FAQ – Foire aux Questions – Gestion de patrimoine
Proposez-vous des offres de stage en gestion de patrimoine à Rennes et dans d’autres villes ?
Oui, nous recrutons des stagiaires en gestion de patrimoine au sein de nos 32 agences en Ille-et-Vilaine et Morbihan, notamment à Rennes, Vannes et Saint-Malo. Effectuer un stage chez Cerfrance Brocéliande est une excellente opportunité pour monter en compétences tout en bénéficiant de l’encadrement de nos experts.
Quels sont les diplômes requis pour travailler en gestion de patrimoine ?
Les postes en gestion de patrimoine nécessitent généralement un Bac+3 à Bac+5 en gestion de patrimoine, finance, droit fiscal ou économie. Un Master en gestion de patrimoine ou en droit des affaires est souvent privilégié pour les postes de conseiller.
Nous accompagnons nos collaborateurs dans leur montée en compétences grâce aux formations internes de l’École Brocéliande.
Quels outils et méthodes utilise un conseiller en gestion de patrimoine chez Cerfrance Brocéliande ?
Nos conseillers s’appuient sur une analyse globale du patrimoine des clients, en intégrant la fiscalité, les placements financiers, les investissements immobiliers et la transmission d’entreprise. Ils travaillent avec des outils spécialisés pour proposer des stratégies patrimoniales adaptées et personnalisées.
Notre approche pluridisciplinaire et nos outils permettent à nos conseillers d’apporter des solutions performantes aux chefs d’entreprise.
Pourquoi choisir Cerfrance Brocéliande pour un emploi en gestion de patrimoine ?
Rejoindre notre équipe, c’est intégrer un cabinet reconnu, spécialisé dans l’accompagnement des chefs d’entreprise. Nous offrons :
- Une diversité de missions, alliant conseil, stratégie fiscale et investissements.
- Une approche collaborative, avec des experts comptables, juristes et fiscalistes.
Nous recherchons des profils passionnés par la gestion patrimoniale, prêts à accompagner nos clients avec professionnalisme et expertise.